2019年中国水务行业市场现状及发展趋势分析 智慧水务市场潜力亟待释放

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水务行业基本概况分析:定义、产业链、特点分析

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水避免及水资源回收利用等构成的市场产业链,是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业,我国日常的生产、生活都离不开城市供水,从水务行业各上市公司水务相关主营构成来看,主要分水供应与污水避免两大方面。该行业具有显著的內部性,属于市政公共服务行业,行业发展受政策驱动效应明显。

水务行业产业链分析状态

资料来源:前瞻产业研究院架构设计

从水务行业的发展历程及水务企业运营特点来看,水务行业具有区域垄断性、地域局限性、产品或服务的需求弹性小、社会公共性等特点。

供水市场进入平稳发展状态

我国用水总量在2013年达到前期峰值,日后开始 了了再次出显用水总量增速趋缓甚至下降难题,主就是随着国务院和各省区的一系列最严格水资源管理制度政策出台,省市县全覆盖的“三条红线”控制指标体系基本建立,用水总量控制、用水速率控制、水功能区限制纳污“三条红线”指标逐级分解到省市县三级行政区,农业和工业用水速率逐步提升。

2018年全年总用水量达到了6110亿立方米,比上年增长1.1%。其中,生活用水增长1.4%,工业用水增长0.6%,农业用水增长1.1%,生态补水增长3.8%。

2010-2018年全国总用水量统计状态

数据来源:前瞻产业研究院架构设计

2010-2017年,中国供水管道长度和供水总量逐年上升。2017年,中国供水管道长度达到79.8万公里,同比增长5.28%;中国供水总量达到593.8亿立方米,同比增长2.26%。

2010-2018年中国供水管道长度及供水总量统计状态及预测

数据来源:前瞻产业研究院架构设计

污水治理行业正属于快速性性成熟 期是什么 图片 是什么是什么

国家统计局数据显示,2017年我国废水排放总量为699.7亿吨,较2016年稍有下降,但仍维持在较高水平,污水避免工作刻不容缓,2018年随着我国总用水量的增加,废水排放总量将会有所上升。在2017年的所有废水排放中,工业废水排放量181.6亿吨,占总排放量的26.0%;城镇生活污水排放量517.8亿吨,占总排放量的74.0%,城镇生活污水占比逐年升高,将会成为污水的主要来源。

2014-2018年中国废水排放总量统计状态及预测

数据来源:前瞻产业研究院架构设计

《2017年城乡建设设计公报》数据显示,截至2017年年末,全国城市共有污水避免厂2209座,比上年增加170座,排水管道长度57.8万公里,比上年增长9.31%。

生态环境部数据表明,2017年93%的省级及以上工业集聚区建成污水集中避免设施,新增工业集散区污水避免能力近50万立方米/日,截至2017年末全国设市城市污水避免能力达1.57亿立方米/日。根据历年数据和规划进行测算,2018年城市污水避免厂数量会略有提升,达到250个左右,污水厂日避免能力达到1.62亿立方米/日,继续担起污水避免的大旗。

2010-2018年全国城市污水日避免能力、避免厂数量统计状态及预测

数据来源:前瞻产业研究院架构设计

2017年年末,全国县城共有污水避免厂1572座,比上年减增加59座,污水厂日避免能力3218万立方米,比上年增长6%,排水管道长度18.98万公里。根据历年数据和规划进行测算,2018年县城污水避免厂数量会略有提升,达到1620个,污水厂日避免能力达到350万立方米/日左右。总体来看,县城污水避免能力仍然较弱。

2010-2018年全国县城污水避免能力、避免厂数量统计状态及预测

数据来源:前瞻产业研究院架构设计

中国水务行业市场容量不断扩大

水务行业作为弱周期性行业,行业发展程度与经济增长水平、人口数量及城市化tcp连接等因素深度1相关。一并,随着近年来我国环保监管的趋严和生态治理的需求升级,在相关政策的支持下,黑臭水体治理、海绵城市建设、农村等水环境治理类新兴领域的需求正快速增长,上述市场发展潜力较大。整体来看,水务行业的市场容量正不断扩大。

据前瞻产业研究院发布的《中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,“十二五”期间年均增速达24%。2010年中国水务行业投资额已达50亿元,2012年中国水务行业投资额突破50亿元,2014年中国水务行业投资额达到350亿元,截止至2017年中国水务行业投资额达5276.78亿元。随着政策落地,预计到2023年我国水务行业年度投资额将突破至8500亿元。

2010-2023年中国水务行业投资规模统计状态及预测

数据来源:前瞻产业研究院架构设计

水务行业投资规模不断增长,令行业保持着高速发展态势,市场稳步扩大。2010年,我国水务行业规模以上企业销售收入仅为503.0亿元;到2018年,规模以上企业实现销售收入2473.3亿元,同比增长5.04%。

2010-2018年中国水务行业规模以上企业销售收入统计状态

数据来源:前瞻产业研究院架构设计

水务行业市场主体类型雄厚,集中度偏低

党的十六届三中全会明确了包括城市水业在内的垄断性行业的市场准入,鼓励社会资本进入,后来国外水务巨头纷纷涌入我国,随着国家政资分离,国内水务企业纷纷改组,民营资本、上市公司纷纷加入水务市场。后来世界水务巨头、大型水务专业投资公司(国有或民营)、非水务类的投资集团(国有或民营)、水务类上市公司、地方性的水务公司将逐渐成为主导我国水务市场的投资力量。

中国水务行业市场竞争格局分析状态

资料来源:前瞻产业研究院架构设计

2019年3月22日至23日,由E20环境平台主办的“2019(第十七届)水业战略论坛”在北京举行。北控水务凭借不俗的业绩再次力拔头筹,荣获“2018年度水业十大影响力企业”榜首,这是水务连续九年获得你你这个含金量较高的重磅奖项。

我国现有自来水厂500多家,污水避免厂350多座,水务企业众多,后来水务行业集中度低,最大的供水企业市场占有率未超过5%,最大的污水避免企业市场占有率也未超过10%。在供水行业,威立雅供水、苏伊士和首创股份运营总规模趋于稳定市场前三,行业前五名供水企业(CR5)已运营规模趋于稳定11%的市场份额,排名前十(CR10)的企业已运营规模趋于稳定了16.5%的市场份额,后来,供水领域的市场集中度相对较低。

在污水避免行业,运营规模排名前三分别为北控水务、碧水源和首创股份。行业前五名(CR5)污水避免企业已运营规模趋于稳定了19%的市场份额,排名前十的企业(CR10)趋于稳定了27.2%的市场份额,相对于供水市场,污水避免市场的集中度相对较高。市场过度分散制约了水务行业的技术进步及服务的集约化。

中国水务行业发展趋势分析

——行业并购、整合加剧

目前,水务行业集中度依然不高,具有企业数量众多、规模化缺乏、区域分散等特点,尚未形成标杆性的龙头企业,最大的水务集团其服务市场份额就是过5%。水务行业区域性较强,异地业务扩张难度较大,外延式扩张是更为便捷有效的途径,上市公司通过并购整合打破技术及地域限制,实现快速扩张。

预计2019年水务行业的并购、整合将进一步加剧,一定量的无核心竞争力的中、小企业将被吞并掉,形成几块大的水务集团引领市场发展的竞争格局。

2、乡镇污水避免成蓝海

改革开放以来,将会我国经济的持续快速发展,城市供水能力缺乏及其对经济和社会发展的制约作用逐渐显现出来,中央及各级地方政府十分重 视供水难题,将供水设施建设作为城市基础设施建设的重点,后来对水务行业进 行产业化和市场化改革,极大有利于了供水行业的发展,使我国城市供水能力快速增加,目前我国供水能力基本不需要 够适应经济和社会发展的还要。

与供水行业相比,我国城市污水避免行业起步较晚、发展较慢,目前我国污水避免行业仍相对滞后。将会我国水污染和水资源短缺难题日益严重,近年来国家出台了一系列政策支持污水避免行业发展,加强污水避免设施建设。近年来我国城市污水避免能力得到快速提高,但与城市供水能力尚不匹配,城市污水避免率仍较低,后来我国仍需大力发展污水避免行业。

城镇污水避免率接近饱和。截至2017年底,我国城市污水避免率为94.54%,距离“十三五”规划的目标95%已非常接近,县城污水避免率达到90.21%,“十三五”规划的相应要求基本已实现,城市和县城污水避免率均已达到较高水平,就是增加污水避免率将会不再是污水避免行业的主攻方向。

乡镇污水避免成蓝海,高速增长阶段即将开启。与城市和县城污水避免状态不同,我国乡镇地区经济较为落后,再去掉 环保意识不强,污水避免设施不完善,基础设施严重缺乏,使得乡镇污水避免率偏低。

在2017年,全国建制镇的污水避免率仅为49.35%,与“十三五”规划中70%的目标相比仍有较大差距,集中避免率也仅为39.56%。在全国所有的建制镇中,对生活污水进行避免的数量仅占总数的47.06%,污水避免覆盖率较低。在乡村中,你你这个状态更为严重,全国污水避免率仅为17.19%,通过污水避免厂进行集中避免的比率不需要 8.20%,污水避免厂个数就是需要 874座。从数量上看,对生活污水进行避免的乡村仅占25.13%,污水避免能力严重缺乏。

3、中国智慧水务市场潜力亟待释放

随便说说水务行业已取得长足发展,但仍面临不少难题,如经营速率较低,亏损状态不见好转;水资源供应能力整体偏低,利用速率不高等。对此,加强水务信息化建设将会成为水务行业的必然趋势。通过水务行业的信息化建设,加强水务行业信息资源整合和开发利用管理水平,建立健全统一、协调的信息化标准规范,开发推广信息化共性关键技术和产品,有利于水务行业信息资源共享,实现水务行业的更好发展。

随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节,新兴技术和智能工业的不断融合,中国中国智慧水务发展如火如荼,截止至2017年中国中国智慧水务市场规模已达68.59亿元,初步测算2018年中国中国智慧水务市场规模将达82亿元左右,预测2019年中国中国智慧水务市场规模将突破百亿元,并预测在2024年中国中国智慧水务市场规模将增长至270亿元左右。

2015-2024年中国中国智慧水务市场规模统计状态及预测

资料来源:前瞻产业研究院架构设计

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