2018中国光学薄膜行业市场前景和发展趋势分析 面板产业对光学膜的需求潜力大【组图】

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王佳璇 • 2019-02-28 18:500:47来源:前瞻产业研究院E4589G0

光学薄膜作为高性能膜材料的很多,是面板产业的重要组成材料。光学薄膜大致还还可以分为两组:偏光片和背光模组光学薄膜,主要应用领域是TFT-LCD。本文分析了2018中国光学薄膜行业市场需求前景,并对行业发展趋势进行了预判。

光学薄膜作为高性能膜材料的很多,是面板产业的重要组成材料。

市场前景一:面板偏光片及背光模组需求提振光学薄膜需求数量

光学薄膜大致还还可以分为两组:偏光片和背光模组光学薄膜,主要应用领域是TFT-LCD。LCD主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及TFT 电极等几大部件组成。

液晶显示器成像时需依靠偏振光,LCD液晶显示模组时需暗含 两张偏光片。偏光片的基本特征包括:最里边的PVA膜(聚乙烯醇),两层TAC膜(三醋酸纤维素),PSA film(压敏胶),Release film(离型膜) 和Protective film(保护膜)。2017年全球液晶电视面板的出货数量达2.64亿片,同比增长1.3%;根据有有有有1个液晶先模组时需配两张偏光偏,一张偏光片时需5层光学薄膜,没办法 推出2017年全球液晶模组成像所需光学薄膜达到26.4亿片。

此外,LCD每个背光模组时需1张上扩散膜+2张增亮膜+1张下扩散膜+1张反射膜,大家据此推算出2017年全球液晶电视面板背光模组时需的光学薄膜数量为13.2亿片。

市场前景二:面板偏光片及背光模组需求扩大光学薄膜市场规模

从成本厚度,对LCD面板成本进行拆分还还可以看出,物料成本占到LCD总制造成本的70%以上,折旧成本占11%,人力成本、间接成本、销售管理成本各占5-6%。物料成本中背光模组占比最高为18.2%,彩色滤光片占14.7%,偏光片占9.5%,玻璃基板占8.9%。

2017年全球液晶电视面板的出货数量达2.64亿片,出货面积为1.38亿平米;大家按照背光模组中“1张上扩散膜+2张增亮膜+1张下扩散膜+1张反射膜”的使用量来推测对光学膜的需求,按照Displaysearch的数据统计预测,假设反射膜、扩散膜、增亮膜的价格分别为9、10、18元/平米,预计2017年全球LCD中背光模组用光学膜需求为6.9亿平方米,市场规模达89.7亿元。

Displaybank的数据显示,全球偏光片市场需求从2014年的3.91亿平方米,将增加到2018年的4.989亿平米,5年年复合增长率为6.28%,按照5000元/平米价格算,全球市场空间将超过700亿。

偏光片是由多层薄膜构成,其原材料成本占生产总成本的500%。原材料主要有TAC膜、PVA膜、感压胶、保护膜和离型膜组成,其中TAC约占成本500%左右、PVA占12%、胶水5-10%,保护膜、离型膜15%,化工材料5%,很多成本占10%。根据光学薄膜占偏光片原料成本的77%(TAC+PVA+保护膜+离型膜),2017年偏光片光学膜需求规模达到542.14亿元。

综合来看,2017年全球LCD液晶面板中背光模组和偏光片对光学膜市场需求规模超过5000亿元,由此可见,全球面板产业对光学薄膜的需求潜力巨大!

市场趋势:消费升级趋势下,本土光学膜进口替代势在必行

在消费升级趋势下,市场对于4K电视等高阶产品的消化,中国将会是当之无愧的NO.1。中国电子视像行业协会的数据显示,2018年底中国4K电视渗透率将达到58%。而全球4K电视的渗透率还在500%的水平徘徊。这说明了中国市场对最新显示技术的接受度是全球领先的。目前面板产业光学基膜国内进口依存度较高。全球光学基膜基本由国外大公司生产,尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场几乎都被日本东丽、美国3M、三菱和韩国SKC等公司垄断。国内光学薄膜产业还所处起步阶段,未来光学薄膜产业将呈现以下趋势:

未来,国内包括液晶电视在内的电子产品未来将继续保持快速增长,二目前国内的光学膜产能极小,光学膜项目对下游液晶显示器材行业的国产化水平提升有积极作用。

本土光学膜进口替代势在必行。面板行业由“规模竞争”转向“成本竞争”,国内光学膜进口替代势在必行。

目前,液晶面板产业快速转移至我国,是国内光学膜进口替代的良机,具有技术优势并涉足光学膜生产的企业如康得新、乐凯胶片、南洋科技等企业有望打破国外企业垄断地位。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国光学级聚酯薄膜行业产销需求与投资预测分析报告》

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